대한조선 공모주 신청해보자 상장 예정일 8월 1일

대한조선 공모주 신청해보자 상장 예정일 8월 1일

 

2025년 하반기 공모주 시장의 대어 "대한조선" 오랜만에 공모주 신청하기 / 마지막 공모주는 LGCNS

- 대한조선은 선박의 건조를 주 사업목적으로 1987년 9월 30일 신영조선공업이라는 이름으로 설립

- 2004년 8월경 대한조선 주식회사로 상호를 변경

 

대한조선은 LNG, 원유운반선, 셔틀탱커, 벌크선 등 고부가가치 선박을 중심으로 친환경 조선사업등 다양한 선박을 건조하는 기업입니다.

 

특히 최근 2년간 실적 개선 폭이 매우 컸습니다.
- 2024년 기준 매출: 1조 746억 원
- 영업이익: 1,582억 원 (전년 대비 340% 증가)
- 부채비율: 198% (2022년 525% → 2024년 기준 대폭 감소)

출처 : KB증권

 

1. 수요예측 결과 (기관 대상)
- 일정: 2025년 7월 11일(금) ~ 7월 17일(목)
- 참여 기관 수: 2,106개
- 총 신청 주식 수: 15억 1,613만 주
- 경쟁률: 275.7:1
- 의무보유확약 비율: 약 57%
  (1개월 확약 15%, 3개월 31%, 6개월 16%)

 

기관 대상 경쟁률 275.7:1이라는 수치는 1주 모집에 275주가 물렸다는 뜻으로 기관들의 관심이 아주 높았다는 의미

- 200배 이상은 상당히 드문 수준

 

2. 공모가 및 공모 구조
- 희망 공모가 밴드: 42,000원 ~ 50,000원
- 확정 공모가: 50,000원
- 총 공모주식 수: 1,000만 주
- 공모 총액: 약 5,000억 원
- 예상 시가총액: 약 1.9조 원

 

수요예측 흥행으로 공모가 밴드 최상단인 50,000원으로 측정

거기에 총 공모주식 수는 1000만주로 대한민국 중형 조선업체 IPO 중에서도 큰 규모입니다

 

공모가 기준으로 계싼된 대한조선의 예상 시가총액은 약 1조 9천억원 코스피에 상장된 중형 조선사 중 상위권에 해당하며 한국조선해양, 삼성중공업과는 다소 차이가 있지만 친환경 선박 중심의 틈새 전략으로 경쟁령이 있다고 점도 좋게 평가받은 것 같습니다.

하지만 최근 공모가 밴드 상단에 확정되면 고평가나 상을 못한다 등 고평가 우려도 있기는 합니다.

 

3. 주관사 및 청약 일정
- 공동대표 주관사: KB증권, NH투자증권
- 공동주관사: 신영증권

- 청약일 : 7월 22일~23일

 

 

저는 KB증권에서 공모주 신청을했습니다.

 

4. 대한조선 재무정보

- 2022년: 매출 6,937억 원 / 영업이익 33억 원 / 부채비율 525%
- 2023년: 매출 8,164억 원 / 영업이익 359억 원 / 부채비율 374%
- 2024년: 매출 1조 746억 원 / 영업이익 1,582억 원 / 부채비율 198%

 

최근 실적 개선폭이 컸다고 위에도 적었지만 부채비율은 줄고 매출과 이익이 는에 띄게 개선되고 있습니다.

2024년에는 매출이 1조원을 돌파하고 영업이익이 전년 대비 4배 이상 증가 부채비율도 절반 이하로 감소

 

5. 공모자금 사용계획
- 친환경 선박 및 자동화 기술을 위한 R&D 시설 투자
- 차입금 상환 (재무건전성 제고 목적)
- 운전자본 확보 및 수주 증가에 대응하기 위한 운영자금

 

대한조선은 이번 공모를 통해 약 5,000억 원의 자금을 조달하며, 이를 단순 자금 유입이 아닌 ‘체질 개선과 미래 성장 기반 확보’에 집중적으로 사용할 계획

 

1)친환경 선박 및 자동화 기술을 위한 R&D 시설 투자
- 조선업계는 IMO 환경규제에 따라 친환경 선박 수요가 확대되고 있음
- 대한조선은 LNG, 암모니아, 수소 기반의 친환경 선박 개발을 위해 R&D 센터를 설립하고, 스마트 야드(자동화 조선소) 시스템 구축에도 투자할 예정
- 기술 내재화를 통해 장기 성장 동력 확보에 주력

 

2)차입금 상환 (재무건전성 제고 목적)
- 기존 금융 부채 일부를 상환하여 부채비율을 낮추고 이자비용을 절감
- 2022년 부채비율 525% → 2024년 198%로 이미 큰 폭 개선된 상황에서, 추가 상환 시 신용도 및 재무 건전성 더 강화 예상

 

3)운전자본 확보 및 수주 증가 대응용 운영자금
- 수주 증가에 따라 선급금, 재료비, 인건비 등 운전자본 수요도 증가하고 있음
- 공모 자금을 활용해 유동성을 확보하고, 납기 대응력과 생산 안정성을 제고할 계획
- 고객사 신뢰 확보와 대형 프로젝트 수행력 향상 기대

 

6. 투자자 청약 전 체크리스트
- 공모가가 과도한 수준은 아닌지 (비교기업 대비)
- 기관의 확약 물량 해제 시점과 시세 영향
- 유통 가능 물량 분석 및 오버행 리스크 검토
- 주관사별 청약 배정 구조 확인 (균등 vs 비례)

대한조선의 공모주는 고공행진 중인 조선업 실적과 맞물려 시장의 큰 기대를 받고 있습니다.  

공모가 밴드 상단 확정, 높은 기관 확약률, 재무구조 개선 등 긍정적인 요소가 많지만 떨어지면 또 고평가였다 뭐다..이런 당연한 소리가 나오며 리스크를 동반하니 신중히 참여하시길 바랍니다.

 

 

저는 가볍게 10주..신청했네요^^

 

대한조선 공모주 신청해보자 상장 예정일 8월 1일